PDF-Dateien für Finanzberater automatisch umbenennen

Finanzberater verwalten Depotberichte, Anlagevorschläge, Versicherungspolicen und Korrespondenz pro Mandant. Filery erkennt Kundennamen, Dokumenttyp und Zeitraum und erstellt strukturierte Dateinamen.

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Vorher & Nachher

Depot_Uebersicht.pdf 2024-Q1_Mandant-Schmidt_Depotbericht_Volksbank.pdf

Mandantenakte digital im Griff

Pro Mandant fallen jährlich dutzende Dokumente an. Ein klares Namensschema mit Mandantenname und Dokumenttyp macht die Akte sofort durchsuchbar.

Regulatorische Anforderungen erfüllen

MiFID II und andere Vorschriften verlangen lückenlose Dokumentation. Einheitliche Dateinamen unterstützen die Nachweispflicht gegenüber der Aufsicht.

Vertrauenswürdige Datenverarbeitung

Finanzdaten sind hochsensibel. Filery verarbeitet lokal und überträgt keine Kundendaten unverschlüsselt an externe Server.

Häufige Fragen

Wenn Depotnummern als Text im PDF vorhanden sind, kann Filery sie erkennen und in den Dateinamen integrieren.

Über die Namenskonvention können Sie Felder wie Vertraulichkeitsstufe oder Dokumentklasse in den Dateinamen aufnehmen.

Weitere Themen

PDF-Dateinamen in der Kanzlei vereinheitlichen
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